何天宝(张嘉译饰)认出伍彪(张磊饰)，原来伍彪已经被郝元尚感动加入封司令的部队。正在欢喜时，何承义出现。原来何承义逃离张家口后，参军做了伍彪副官。伍彪惊喜，没有想到儿子竟然一直都在自己身边。何天宝与伍彪重叙旧情，才知伍彪二十年都没有成家。白绍仁抱怨自己之所以没有打败何天宝，都是花巧云(柴鸥饰)当年坏了自己好事，于是在花巧云坟前口出恶语，并侮辱郭玉财。郭玉财醒悟，与白绍仁同归于尽。中秋佳节，何天宝邀请伍彪参加家宴。筵席上，郭玉娴(张延饰)见到伍彪，情绪激动，众人不解。何天宝此时心怀家国振兴，为造福一方，决定离家修张库公路。玉娴劝何天宝把何承义带走，因为他不能带着伍彪。何天宝不知内情，反以家国大义劝玉娴。郭玉娴劝伍彪不要说出何承义身世的秘密。伍彪爱子心切，不肯答应，执意要认何承义。郭玉娴无奈，求助于杨铁柱(高田昊饰)，将事实告诉了他。杨铁柱劝伍彪离开何承义，伍彪拒绝，此时，何承义赶到，误以为杨铁柱要刺杀伍彪，打伤了杨铁柱。伍彪、何承义赶到镖局向杨铁柱解释。伍彪执意要以军法处置何承义。为留住何承义，郭玉娴同意伍彪祭拜郭冬生。何承义追问玉娴和伍彪的过往，伍彪执意要告诉何天宝何承义的身世之谜。何承义和伍彪拜祭郭冬生，玉娴和杨铁柱赶来要带伍彪走，伍彪觉得时机已成熟。