杜明江(周铁饰)劝说马致远(郭纬饰)投降日军，马致远倔强地不愿做汉J。杜明江悄悄说服他留得青山在不怕没柴烧，谁知马致远却固执己见不愿投降。这时日军军官秋田命令手下仓桥将马致远手下兄弟一个个砍头，他要让马致远亲眼目睹他誓死保护的兄弟一个个死在他面前。就在仓桥高举配刀要砍马致远副官三金的头颅时，马致远流着泪阻止了仓桥，他答应为了兄弟忍辱偷生。这时秋田别有深意地告诉杜明江，当日守城一马当先的人就是他妹妹东方靖琪(张钧甯饰)。杜明江惶恐不安，唯恐秋田对东方靖琪不利。秋田却似乎不想计较东方靖琪与日军对抗的事，他告诉杜明江东方靖琪的红伤药几乎销售了大半个中国，这次他想让东方靖琪出任暨阳维持会会长。杜明江欣喜地把这个好消息告诉东方靖琪，东方靖琪非常不齿杜明江的行为，也根本不想和他一样当汉J。她非常坚定地拒绝了杜明江。几年杳无音讯的杜明溪(谢闻轩饰)突然回来见东方靖琪，东方靖琪看到她百感交集。杜明溪变得成熟干练了许多。她告诉东方靖琪自己现在是新四军的指导员，她这次回来就是为了给新四军找红伤药，她希望东方靖琪能帮助自己。东方靖琪非常爽快地答应了杜明溪。马致远和他的兄弟被编入暨阳县大队，何家宝(刘韦伯饰)被任命为副大队长，马致远被任命为分队长。马致远为了保全众兄弟不得不接受任命。秋田让杜明江带自己去见东方靖琪，他要亲自找东方靖琪谈一谈。很快秋田带着杜明江和一干日军冲进杜府。