花弄影(徐申东饰)称自己会做噩梦夜不能寐，让送她回房的宋声秋(蒋毅饰)在房间陪她。宋声秋不好拒绝，于是坐在房间桌子旁陪着她。清晨，何玉凤(刘庭羽饰)去叫花弄影用早膳，结果在她的窗外得知二人昨晚竟然在一个房间。何玉凤难过的悄然离开。欧阳轩(陆昱霖饰)在众门派掌门面前挑拨离间，众人皆认为张鸿烈(王岗饰)有意偏袒宋声秋。张鸿烈为给宋声秋洗脱罪名，让众人一起再次去案发现场查看能不能找到新的证据。在案发现场众人四处查找新的证据。欧阳轩得一机会与花弄影独处，他告诉花弄影自己知道她喜欢宋声秋，而自己喜欢何玉凤，劝她不如帮自己得到何玉凤，随便为她除掉情敌。花弄影拒绝了他。兰钟岳(汤镇业饰)派校尉苍松(钟久夫饰)和女儿兰虹虹(刘娜萍饰)假扮神秘黑衣人，把宋声秋诱入山洞，用迷烟迷晕他，再为他带上黑衣人的面具。然后他们又用此法把张鸿烈等人也诱入山洞，因为山洞光线昏暗，他们把迷晕的宋声秋推向张鸿烈，张鸿烈本能反应便是向黑衣人击了一掌。宋声秋倒地后众人才发现黑衣人是他。各门派掌门此次抓到确切证据，越发相信宋声秋是黑衣人，在欧阳轩的提议下，众人要求将宋声秋处决。花弄影在为宋声秋医治时，嗅到不易察觉的迷烟的气味，知道宋声秋被人暗算。而众门派掌门皆无法说服，于是花弄影想到一计，让宋声秋作诱饵诱出黑衣人。众门派掌门依计将宋声秋绑在院子里，然后在他四周堆上木材，浇上火油，作出要焚烧宋声秋的样子。然后众人潜伏四周，准备在黑衣人上钩时逮住他。欧阳轩不想放弃这个难得的为父报仇的机会，他暗中嘱咐下人晚上偷偷放火，烧死宋声秋。花弄影让张鸿烈等人穿上黑衣，依计行事。晚上天寒地冻，躲在暗处的众门派掌门昏昏欲睡。欧阳轩心中有鬼，他劝众人打会儿盹，由他来盯紧四周。他暗自奇怪，自己安排的人为什么迟迟没有放火。张鸿烈等人依照花弄影的计策，偷偷地向躲在暗处的掌门们放迷烟，众人晕倒。然后张鸿烈等人救出宋声秋。次日晨，等众人醒来发现睡在神剑山庄大厅之内，身上穿的都是黑衣服。花弄影告诉大家，宋声秋之前也是因为被迷烟迷晕被人做了手脚，才被大家误会。而今，众人也是因中迷烟个个都变成黑衣人，所以劝众人不能再因此误会宋声秋。众人皆不服。