陈克海(高至霆饰)身边的电话响了，他收起悲痛的心情接起电话，方黎(王森饰)要他明天和自己一起去泡澡，陈克海连拒绝都做不到。方黎转头让人订了房间，还要带家伙过去。第二天，方黎准时来接陈克海去泡澡，这次的地方并不是大澡堂子，而是岗村专门招待日本人的场所，在方黎口中很有腔调会享受。陈克海和方黎单独进度了一个房间，方黎迫不及待想让陈克海脱了衣服查看伤势，证实他究竟是不是卧底。可是没想到这时冲进来一伙人，他们扬言要为刑寒竹报仇。一番争斗后，方黎晕了过去，陈克海再这之后拿刀子往自己旧伤上面捅了一刀。不久后，方黎在病房醒来，第一时间问起陈克海的下落，他在另一间病房还没醒，李唐告诉他那些人都是一处的余党。方黎去了陈克海房间，李唐说他身上有好几处伤口，劝他别折腾他了。一直在暗处帮助陈克海的，就是骆冰。陈克海出院这天方黎正在出任务，李唐一口一个他不知道心疼人。方黎要他们去开会，陈克海说要先回趟家，却在路过药店时愣神，这一幕被金教官尽收眼中。陈克海发觉自己被跟踪，回到家发现刘教授搬回来了，刘教授如今已经不同以往，耀武扬威的样子像极了日本人的走狗。陈克海身上的伤验不出来，两把刀离得太近了。李唐和陈克海回到局里开会，没想到又说方黎有事出去了。第二天，陈克海办公室又多了很多资料，要他整理资料。陈克海跑到方黎要个说法，自从他出院后没有参与任何一场行动，方黎在架空他。方黎却打着为他好的名义，希望他能在这段时间平安度过。陈克海遇到了苏主任，他追随汪先生多年，表现出了对国民党的失望，甚至有些赞赏延安的做法。陈克海并没有轻易相信，苏主任说有人告诉自己陈克海心属西北，所以才贸然相见，他知道的消息很多，如果不是真心相见，陈克海不会安安稳稳坐在这里。苏主任告诉陈克海一份玉碎计划，代表了他的投诚之心。陈克海并没有完全相信，但一旦玉碎计划进行必将生灵涂炭，他只能放手一搏。陈克海给了吴妈不少钱，让他带着孩子离开了。苏主任已经离开上海了，方黎倒是很好奇接下来陈克海会做什么。骆冰代替陈克海与苏主任的人见面，与此同时方黎和陈克海路过了这家咖啡馆，方黎闯入咖啡馆带走了骆冰。苏主任的人早前被方黎逮捕，所以这一切都在方黎计划之内。陈克海眼睁睁看着方黎带走骆冰，却不能上前营救，他回到家中给吴妈打了个电话要她带着小宝赶紧离开上海。而方黎打来一个电话，要他过来把酒喝完，语气冷静的可怕。陈克海不得不去，而刘教授却发现了陈克海的异常，离开打电话给岗村。方黎和陈克海认识有二十年了，陈克海并没有想要叙旧的想法。方黎说，自己最后悔的事情就是让他进入76号，陈克海依旧表示不明白他在说什么。