Zoe(泰莎·法米加饰),有黑寡妇能力的少女，因能力意外杀死男友，18岁进入女巫学院。同校的有能用意念操控东西的Madison、能将自己所受伤害转移到他人的Queenie(加布蕾·丝迪贝饰)、能通灵的Nan，还有一个校长Cordelia。另一边，超级女巫同时也是Cordelia的母亲Fiona威逼一位生化学专家为她注射血清，但是没有效果，Fiona愤怒之下吸干了生化学专家的生命力。晚上，Madison带着Zoe去参加Party，Zoe被Kyle(埃文·彼得斯饰)搭讪，后来两人一起寻找Madison，Kyle在二楼发现了被下药的Madison和兄弟会的其他人。Kyle阻止未果，反而被打伤，兄弟会的其他人拉着Kyle上了大巴士。Zoe追赶巴士未能成功，Madison看着渐行渐远的车子，愤怒之下用超能力使大巴车翻车，最后只剩下两个人重伤昏迷。第二天，Fiona要求Zoe四个人穿着黑色衣服，带她们去波普泉，半路上因为Nan，她们去了Lalaurie夫人鬼屋，Fiona听着导游所介绍Lalaurie夫人的防老美颜的秘方心动不已。Fiona看到Nan坐在一个地方便问她你听到了什么，Nan告诉Fiona她听见了Lalaurie夫人。晚上，Fiona便找人在白天Nan所坐的地方挖出了一口棺材，里面正是还活着的Lalaurie夫人，一百多年过去了，Lalaurie夫人还是那个样子，Fiona邀请Lalaurie夫人去喝酒。