润格回到托府，见到的却是鸠占鹰巢，得意洋洋的子廉。两人将所有的恩怨情仇都顷泄而出。最终润格将子廉精心布置的日式房间砸得七零八落，怒然而去。托老五沾了子廉的光，终于在托府的跨院里落了脚。春梅赶来“道喜”，“诉说”自己当年“能为主子垫被铺床”的终身愿望。入夜时分，春梅却将喝得大醉的托老五，用被子按在床上，以自己被托老五欺骗后，多年来的痛苦遭遇痛斥托老五，将他闷死在被子里。子廉等人闻讯而来，看到却是春梅手持利刃，怒斥子廉等这些卖祖求荣的汉奸，最后自刎而亡。啸虎回到北平，投靠了子廉。但眼看子廉在佐藤面前渐渐失宠，他起了取而代之的企图。啸虎当年胁迫拾遗所生的孩子奎刚，跟在疯颠的晚香玉身边长大，生活中充满了惊恐。当啸虎听说子廉以江放“共产抗日”这名，除掉润格时，旧日的积怨使他跑在佐藤面前立下保票。但是啸虎没有料到的是，为了防备他取而代之，子廉将奎刚扣为了人质，而这一切恰为润格遇到。面对杀气腾腾上门的啸虎，润格历数他往日的罪恶，最终将子廉将奎刚扣为人质的事实告诉他。啸虎震惊万分地跑到佐藤处，佐藤和子廉事正在得意洋洋地等着他，而他们身边，就是在日本刺刀下战栗不已的小奎刚。在争夺小奎刚的冲突中，啸虎失手将孩子推到了刺刀尖上。望着亲生儿子弱小的尸体，啸虎崩溃了，疯狂地抱住子廉，一起扑向了佐藤手中的日本军刀……