深夜，一群人在观看伟大的魔法师哈里表演惊人魔术。魔法师布雷德打算表演锯裂活人。但是，事先装入箱子的女人发出了恐怖的嘶喊。她真的被切成了两半。CSI小组到现场去搜寻证据，他们把沾满血的电锯、用来蒙住受害者嘴巴的丝绸手帕都一一拍照存底。舞台下还发现了几个血脚印。受害人尸体上有几个刺青，上面写着“思想、身体潪灵魂”。手帕上面有一个人的姓名缩写：鲁波特-兰尼根，一直以来在追求一个女人薇埃娜，而她正是受害人。兰尼根经营着一家魔法用品商店，红手帕正是他店里的产品。听说薇埃娜遇害的兰尼根大为吃惊，语无伦次，说自己爱着她。薇埃娜是布雷德的助手，经常来兰尼根店里购买产品。兰尼根有非常充足的不在现场证据。布雷德说，他几周前已经解雇了薇埃娜，原因是她打算把他的秘密卖给八卦小报。“薇埃娜更重视金钱而不是人情，她被解雇是罪有应得。”布雷德说。布雷德的脚印和现场发现的血脚印非常相符，不过，他们还需要更多证据。对布雷德背景的调查发现：布雷德的生父犯了谋杀罪，被监禁在监狱里一直到死。布雷德被人收养到六岁，后来逐渐体现出残忍的品行。当时养母准备再生个孩子，不放心布雷德在身边，所以把他赶走交给了社会慈善组织。因此，布雷德非常痛恨“家人”对自己的背叛。之后，在布雷德又一次行凶中，CSI小组抓住了他。