一个男孩在商场引爆了自己，这个男孩是Ivan Chernov的手下，一处正计划阻止他的行动。Michael和Nikita伪装成毒品贩子和Chernov见面，但是让Nikita感到震惊的是Michael把Nikita卖给了Chernov以让她深入调查Chernov的炸弹混合物。而处里Birkoff受到了Felix的威胁，Birkoff求助于Michael，Michael告诉他这事只能靠他自己。Nikita醒来的时候发现自己在一个笼子里，就启动了定位装置以便于处里确定她的位置，这时Chernov进来了，这个bt要求Nikita裸身检查，经过交谈，Nikita隐隐觉得事情没那么简单，通过联络器，要求Birkoff请求处里推迟计划，头同意了。这厢，Chernov让Nikita分析炸弹混合物，那厢Birkoff向Walter求教Felix的事情，Walter让他叫Felix出任务。Nikita发现了如何让孩子自愿成为炸弹的秘密，Chernov已经决定让Nikita作为他试验的原版，并打昏了她，取到了Nikita的卵子。Nikita醒来后，联络了处里，经过打斗逃脱了，Nikita发现Chernov在实验室里，以Chernov为人质发现Chernov实际上是在做克隆试验，Chernov知道大势已去，对自己注射了毒药。