为了孩子们的慈善，菲比和富人埃文耗上了，还好不是徒劳吴国，他答应了慈善竞拍。佩琪最近很不在状态，一个简单的调情都被她扯到噩梦，帅哥都被吓走了。连日的高温让菲比快要受不了，不住的央求派珀装空调，不过高昂的话费账单不由得她闭嘴，这都是菲比打往香港的长途电话。恶魔释放出冰封千年的泰坦夫妇，还想要泰坦助他一臂之力统治地下世界，他这是自取灭亡，高傲的泰坦之会把他消灭。菲比忙着报社的慈善，不过她可是有点心不在焉，究其原因就是杰森和她分手了，同事劝她应该竞标个帅哥。　　佩琪就突然闪移了，硬拉着菲比来到了冰封之地，在这里菲比预知恶魔释放了泰坦巨人，一阵地震把他们都埋在冰封之地。天气变得越来异常，泰坦殿下也被释放了出来，冰封千年让他暴怒，他要报复了，俩个光明使者遇害了，他们的闪移被泰坦吸收了。佩琪用自己做诱饵引来泰坦，却也让自己变作石像，来自未来的克里斯阻止了泰坦的进一步行动，里奥再次上天请教长老，长老教他相信直觉。失败归来的泰坦被殿下灭口，剩下的他俩开始了对长老的屠杀。 　　后知后觉的派珀提醒里奥给长老们示警，却是迟了一步，里奥只看见尸横遍野。精灵，矮妖，小矮人，小魔女都来女巫家避难，这是世界末日要来了，在他们的一再努力下，佩琪恢复了自由身，里奥的迟迟不归派珀催促克里斯上去看看，克里斯确实一再鼓励里奥放出大招对付泰坦，那可是长老们的禁忌，可是别无他法。精灵矮人都去保护逃亡的长老们，里奥终究解开封印，三圣女得到力量变作了神，她们的使命对战泰坦。