梦龙到一小村下脚，继续打听风消息，但仍没半点头绪。梦与龙在铁胆庄下脚，龙偷看弟子练功，被人发现围殴，龙竟以刚才所看的招式一一还击，把众弟子击退。庄主出手为弟子解围，却认定龙是习武奇才，向梦表示欲收龙为入室弟子，梦婉拒，并连夜带龙离开，龙不忿，母子争执。铁心岛上，铁神奇病发作，几伤及自己性命，弟子怀空(冯绍峰饰)甚是担心，铁神说出当年神医所言，自己因习练铁手，火毒攻心，会在四十九之年暴毙，唯一解救之法是得绝世好剑这把天下奇寒之剑，吸出火毒，才能无恙，怀空救师情切，决定出江湖找寻步惊云(何润东饰)下落。铁胆庄遭人袭击，庄主受伤，龙发现相救，却引来仇家追杀，幸梦出手相救，两人才幸免於难，龙此时才知梦武功高强，更不解为何不让他习武，梦拗不过龙，两人立下誓约，如龙在一年之内自学武功能胜过梦，梦才将原因相告，也不再阻止龙习武之念，龙答允。一日，云与家人到镇上交收渔获，却遇上两帮人马廝杀，云走避不及，被双方人马痛打，云潜意式出手抵抗，伤了数人後头痛不已，幸双方人马混杂，无人知云竟是高手，云受了刺激，反而卧病数日，凝担心不已。其中一欲取风云两人之命的人就是风当年旧友断浪(陈冠霖饰)，断浪投靠了一神秘门派，正蕴酿一场极大的武林风波…