霍普躺在床上想着小时候的一些事情时，看见床边的一束鲜花正在枯萎，知道是父亲克劳斯(约瑟夫·摩根饰)回来了，她赶了下楼想要见到父亲，可是克劳斯在感觉到后很快就离开了。克劳斯这次回来是因为海莉(菲比·托金饰)失踪，只要找到海莉他就会离开新奥尔良。怪异的现象越来越多，文森特去广场找精于占卜的艾薇帮忙。艾薇用塔罗牌预测了一个他无法相信的未来，新奥尔良会被毁灭，而毁灭者不是他一直担心的克劳斯，而是克劳斯的女儿霍普。艾薇认为预言并不代表最终结局，但文森特还是很担心。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯饰)认为能让海莉消失的只能是混血种，所以他必须找到唯一有嫌疑的混血种亨利。新月狼族的首领是利辛娜，她自然不愿意亨利被带走，可是她又必须要考虑新月狼族能否抵挡吸血鬼。马塞尔也不会伤害才15岁未成年的亨利，但亨利必须受到惩罚，于是提出放干亨利的血，再关上几年，等受几年罪后再回来就成为吸血鬼。利辛娜将亨利交给马塞尔，亨利反复强调并不知道海莉的下落。马塞尔从亨利的眼神中读到了惶恐，他明白亨利只是个做事的，是有人指使亨利这么做，此刻他想到了霍普。霍普是转化亨利的人，亨利必须效忠于霍普，他是宁死也不会说出是霍普。克劳斯从马塞尔那得知这一情况后，他怒气冲冲地找到霍普，但他想不到的是霍普这样做是为了让他回来，所以让亨利去袭击海莉，还施了睡眠咒语和隐形咒语让海莉在一个棺材里睡觉。父女相见并非好事，他们只要一靠近体内的黑魔力就会在以一种不堪的方式强化自己，可霍普却并不在乎。克劳斯强行从霍普的大脑里读出海莉沉睡在圣安妮教堂的棺木里，他和弗雷娅赶到圣安妮教堂，发现棺木被毁了，还有满地的鲜血，却不见海莉的踪影。霍普并不知道是谁破除了咒语，此时的她后悔莫及。弗雷娅原本以为海莉安全了她可以和基林一起离开这里，但现在事态严重到超出她的想象，她只能让基林先离开新奥尔良。霍普回到神秘瀑布学校上学，这天放学时，同校的同学罗曼提出要送她回家，此时却传来一声尖叫声，原来是被马塞尔封在墙里的亨利吊在街头，心脏被挖去早已经气绝身亡。