陆涯(林家川饰)的研制进度突飞猛进终于完成了，陆涯利用冶炼的金属打造了一枚独一无二的戒指向纯子求婚，要带她一起去黄崖山根据地，而纯子的父亲田中(张山饰)则接到最新命令，务必尽快抓住枪械师!　　纯子受到大家的特殊关照，做寿司给大家吃，无意听到老赵和吕万才(吕良伟饰)的争执，吕万才极力为纯子辩护，而老赵却担心纯子日本人的身份以及父亲的身份会影响陆涯，纯子若有所思，告诉陆涯要在去黄崖山之前再看看父亲。　　纯子回到家，田中大为高兴，纯子劝父亲不要再杀戮参与战争了，田中口头答应内心不以为然，坚持要捉住枪械师。　　为了抓捕枪械师，吉川(赵君饰)和小野被押到田中面前。田中要吉川在自己和小野之间选择一个人，一把刺刀扔到吉川和小野中间。吉川错愕间，小野抢到刀刺入自己腹中，小也要吉川替自己完成抓住枪械师的神圣使命。　　吕万才安排甄荣典、孙兆喜撤出上海，不料交通站的交通员悄悄将消息告诉了田中。甄荣典和孙兆喜在火车站被吉川堵住，激战后二人受伤，幸亏乔纳斯(盖吉利饰)将二人带走，但身上携带的微缩照片却被吉川带走。　　吕万才在销毁文件的时候晕倒，醒来后面对龙五湖留下的关于田中的简报充满疑虑，认为自己低估了田中。田中才是自己最可怕的对手。