秦国忠与徐四海在阿黑的带领下，来到关押卡恩的陇川洞，不料，除管家扎木外，其他所有的家丁都被杀死了，卡恩也被劫走了。阿黑暴跳如雷。秦国忠与徐四海商议后决定，徐四海去找蜘蛛寻找卡恩的下落。秦国忠的队伍由纳美(高婷婷饰)带领去安全的地方。被俘虏的松本(黄永刚饰)由山猫看守，行军途中松本试图逃走，灵敏的山猫及时拦下。山猫看见秃鹰的脸色却越来越难看，纳美的询问下，山猫才说出秃鹰就是当年抛弃他娘和他的那个酒鬼老爹，但山猫却并不愿意与他相认。秃鹰对铜锤提起了这件事，他感到非常的难过，也很后悔，很想极力的补偿。铜锤不停安慰秃鹰，拍胸脯说以后会叫兄弟们照顾这个小侄子。荒川一直没有松本的下落，后来却传来情报松本被俘虏了，但日本方面却抓到了通信兵乔丹。昆明，100万美金终于筹集到了。威尔逊派约翰将钱与一封信交给霍姆斯。霍姆斯与草上飞、砍刀(王佳宁饰)渡江回敌占区。但这一消息由神秘的颠簸传至了缅甸司令部。终于抢到了卡恩的马三(佟小虎饰)和山鬼在密林中穿梭，困难重重。卡恩的伤病越发严重，不时还遇到日本人，还有一路瘴气，他们最后决定，先到鹅头峰。走着走着，两人觉得不对劲，好像有人一直在跟踪，原来是那个阴险的刀疤脸，他想加入马三，山鬼，最后能分一点钱。两人同意了。