许多天之后，吴曼丽从沉睡中醒来，发现自己在共产党游击队的驻地，钟铁汉(杨烁饰)守在自己身边。钟铁汉说他们多次搜寻，但没有找到吴仁甫(徐正溪饰)。吴曼丽想起哥哥两次拿枪对准她，将她作为人质，不禁伤心难过。她认为吴仁甫早已经丧失了做人的良心。1933年，南京。青年时代的雅音(艾如饰)接受了赵先生刺杀钟铁汉的任务，任务的诱饵是日本浪人抓捕了津口征三(陈龙饰)，然后让钟铁汉去解救。雅音深爱钟铁汉，她原想制造一次爆炸，然后找两具别的尸体交差，她自己和钟铁汉逃往他乡。但赵先生早就收买了吴仁甫和津口征三，是他们配合赵先生完成这个局，并下令计划失败就打死雅音。吴仁甫和津口征三都是在生死之时选择了保住自己。一九四五年九月，日本投降，粤港两地的日本难民聚集在广州等待遣返，熊谷川(李立群饰)和津口征三混进了同一个难民营。他们谎称自己是平民，企图平安回家。熊谷川怕泄漏自己的真实身份，便想干掉津口，可却被早有准备的津口征三干掉了。熊谷川的死，暴露了津口征三的行踪，钟铁汉亲往查证，确认行凶者就是津口征三。但津口杀人后已经逃亡，老彭(罗京民饰)告诉钟铁汉，津口征三手里有军火库的地图，并且他是二级战犯，必须抓住他，绳之以法。钟铁汉和徐小月奉命追捕津口。津口征三在黄文俊的接应下准备前往香港中立区，这和钟铁汉的判断正好吻合。他们沿粤港通道搜查，津口征三感觉到了对自己的追查，犹如惊弓之鸟，只能返回广州。路上，几近癫狂的津口征三杀死了唯一知道他身份和下落的黄文俊。津口征三将自己装成疯疯癫癫的乞丐隐身在一个小渔村里，钟铁汉、徐小月通过蛛丝马迹也查到了这里。钟铁汉、徐小月突然出现在津口征三面前，津口征三一副疯子的表情。吴仁甫也突然现身，他大难不死，想到只有跟踪钟铁汉才能找到津口，就一直秘密尾随，现在时机已到，便跳了出来。吴仁甫觉得军事法庭不会要一个疯子，就把人交给钟铁汉，自己要搜查屋子。钟铁汉却一把将津口征三脖子上怀特师傅的项链扯下，告诉大家，情报一直在津口征三自己的身上。津口征三如梦初醒，疯狂地挥刀扑来，原来他一直在装疯。钟铁汉急忙躲闪，刀锋却插在了吴仁甫的胸口。吴仁甫不幸死去，津口征三被钟铁汉带走。一年以后，津口征三被中国军事法庭定位乙级战犯，判处死刑。吴曼丽加入了共产党的队伍。