熊阔海(张嘉译饰)和周书真(颜丙燕饰)发现嫣嫣不见了之后心急如焚，四处寻找。而此时，嫣嫣发现家中有些异样，就赶紧拿着布娃娃离开了，太田带着手下一路跟踪，聪明的嫣嫣意识到危险，机警的跑进了巡捕房。安德森(张子健饰)明白日本特务是冲着熊阔海来的，于是他想办法巧妙地骗过太田等人的盘查，把嫣嫣安全的送回到三号公寓。一场虚惊之后，安德森却一拳打倒了对他感激不尽的熊阔海，还话里有话的教训他要安守本分。通过查探太田惊奇的发现，嫣嫣的父亲熊阔海原来就是加藤一直在搜捕的怡兴洋行职员尤俊。太田留人在熊阔海家蹲守，但他们却误打误撞的把手握房契前来收房的杨小菊(李乃文饰)错当成熊阔海给抓了起来，好在76号舍身相救，杨小菊才得以脱身。上级派来的新任特科领导、代号“勋章”的老潘是熊阔海的老上级，二人接头之后激动不已。老潘告诉熊阔海，由于砍头行动失败，季德平(张黦饰)被捕，于挺(王劲松饰)已被免职下放到基层连队。为了赎回被抵押房契，组织上给熊阔海补发了情报经费，还安排他与妻女尽快转移到根据地。熊阔海将自己的真实身份告诉周书真，周书真无比欣慰，能够马上安全撤离也让夫妻二人百感交集。已逐渐对熊阔海产生好感的裴艳玲(罗海琼饰)在得知他马上就要携妻女离开天津时却显得依依不舍，一向爱财如命的她不惜花费重金从杨小菊处买下熊家房契，并悄悄地将它完璧归赵。